고객 관리

이름·회사명·부서·연락처·이메일로 검색하고, 그룹과 태그로 걸러 봅니다. 고급 검색 에서 생성일 기간과 정렬 기준을 정할 수 있습니다. 등급 칸에는 고객 분석의 분류(핵심 고객·단골·휴면 등)가 표시됩니다.

새 고객 을 누르면 오른쪽에 등록 창이 열립니다. 이름은 꼭 입력하고, 휴대폰번호·이메일·회사 정보·세금계산서 정보(사업자등록번호·대표자명·업태·종목·세금계산서 수신 이메일)를 입력한 뒤 저장 합니다.

목록에서 고객을 누르면 오른쪽에 고객 정보가 열립니다. 연필 버튼을 눌러 고치고 저장 합니다. 오른쪽의 그룹·태그를 붙이고, 고객 가치 분석 카드에서 이 고객의 계약 기록을 봅니다.

목록의 줄에 마우스를 올려 거래 히스토리 버튼을 누르면, 그 고객의 총 견적서 수·총 거래액·평균 견적 금액·최근 견적일과 최근 견적서 5건을 보여 줍니다.

그룹/태그 관리 에서 고객을 나눌 그룹(예: 대행사, 직거래)과 태그(예: 전시회, 기업행사)를 만듭니다. 그룹은 고객마다 하나, 태그는 여러 개 붙일 수 있고, 목록에서 그룹·태그로 걸러 볼 수 있습니다.

고객이 많아지면 목록 위 고급 검색 을 엽니다. 이름·회사명·전화번호를 따로 넣어 찾고, 생성일 기간으로 "이번 달에 새로 생긴 고객" 처럼 걸러 볼 수 있습니다. 정렬 기준(이름·회사명·생성일·갱신일)과 순서를 고른 뒤 검색 을 누르고, 초기화 로 조건을 지웁니다.

견적서 고객정보의 고객명 옆 돋보기 버튼을 누르면 고객 DB 에서 고객을 찾아 견적서에 채웁니다. 고객 DB 에 없는 고객을 견적서에 바로 입력했다면 고객 DB에 저장 을 눌러 이름·연락처·회사 정보를 확인한 뒤 저장합니다. 다음 견적서부터는 불러오기만 하면 됩니다. 고객 DB 와 연결된 견적서는 사람 모양 버튼으로 고객 정보를 바로 열어 볼 수 있습니다.

목록의 줄에 마우스를 올려 삭제 버튼을 누르고 확인 창에서 삭제 를 누릅니다. 삭제한 고객 정보는 되돌릴 수 없습니다. 이미 그 고객에게 보낸 견적서는 지워지지 않고 그대로 남습니다.