견적서 버전 관리

견적서를 보낸 뒤 금액이나 품목을 고쳐야 할 때가 많습니다. 견적고수는 고객이 이미 받은 내용을 몰래 바꾸지 않습니다. 고객이 아직 열어 보지 않았으면 고친 내용을 고객 화면에 반영할지 직접 정하고, 이미 열어 봤으면 새 버전(v2, v3…)을 만들어 다시 보냅니다. 이전 버전은 모두 남아 언제든 보고, 비교하고, 되돌릴 수 있습니다. 베이직 플랜 이상에서 쓸 수 있고, 버전 비교는 프로 플랜 이상입니다.

7.2

보낸 뒤 고쳤을 때 — 고객 화면에 반영

보낸 견적서를 고치고 저장 하면 편집 화면 위쪽에 "고객은 발송 당시 내용을 보고 있습니다. 보낸 뒤 고친 내용은 아직 고객 화면에 없습니다." 안내가 나옵니다. 고친 내용을 고객에게 보여 주려면 고객 화면에 반영 을 누릅니다. 고객이 가진 링크는 그대로이고, 다음에 열면 고친 내용이 나옵니다. 아직 고치는 중이면 누르지 말고 다 고친 뒤 누르세요.

팁 · 견적서를 다시 보내도 그 시점 내용으로 고객 화면이 바뀝니다. 고객에게 "수정했습니다" 하고 알리고 싶을 때는 반영 대신 다시 보내기를 쓰세요. 고친 직후라면 위쪽 "마지막 저장" 시각이 바뀐 것을 보고 보내세요.

7.3

고객이 열어 본 견적서는 잠깁니다

고객이 링크를 열면 견적서 상태가 열어봄으로 바뀌고 "열람된 견적서입니다. 편집이 잠금 처리되었습니다." 가 표시됩니다. 고객이 본 내용과 사장님 화면의 내용이 달라지지 않게 하려는 것입니다. 이 상태에서 고치려면 아래처럼 새 버전을 만듭니다.

7.4

새 버전 만들기

편집 화면 맨 위 왼쪽의 새 버전 생성 을 누르고, 이번 버전에서 무엇을 바꿀지 메모(선택, 예: "할인율 조정", "품목 추가")를 적은 뒤 v2 생성 을 누릅니다. 지금 내용(고객·공급자·품목·견적조건·입금 계좌)이 v1 으로 그대로 보관되고, 편집 화면은 v2 가 됩니다. 적은 메모는 새로 만든 v2 에 붙습니다.

상태	작성중으로 돌아가 다시 고칠 수 있습니다
발행일	오늘 날짜로 바뀌고, 유효기간도 다시 계산됩니다
보관 개수	견적서 하나에 버전을 20개까지 보관합니다

7.5

새 버전 보내기와 이전 링크

v2 를 다 고쳤으면 작성완료로 바꾸고 평소처럼 보냅니다. 고객에게는 새 링크가 갑니다. 고객이 예전에 받은 v1 링크를 다시 열면 v1 내용이 그대로 나오고, 위쪽에 "이 링크는 이전 버전(v1) 견적서입니다. 최신 견적서는 견적서를 보낸 업체에 요청해 주세요." 가 표시됩니다. 이전 버전 링크에서는 수락하기 버튼이 나오지 않아, 고객이 옛 금액으로 수락하는 일이 없습니다.

7.6

관심도 카드의 버전 표시

버전이 2개 이상인 견적서는 편집 화면 아래 관심도 상세 분석의 발송 카드마다 몇 번째 버전을 보냈는지(v1, v2) 표시됩니다. 지난 버전으로 보낸 카드는 "이전 버전" 으로 흐리게 나오므로, 고객이 최신 견적서를 열어 봤는지 따로 확인할 수 있습니다. (프로 이상)

7.7

버전 히스토리와 이전 버전 보기

편집 화면 맨 위 왼쪽의 버전 버튼(v2 처럼 지금 버전 번호)을 누르면 버전 히스토리가 열립니다. 저장된 버전마다 저장 시각과 메모가 나오고, 누르면 그 버전의 견적서가 크게 열립니다. 이 화면에서 연필 버튼으로 메모를 고치고, 휴지통 버튼으로 필요 없는 버전을 지웁니다 (지운 버전은 되돌릴 수 없습니다).

7.8

이전 버전으로 되돌리기

이전 버전 보기 화면에서 이 버전으로 복원 을 누르고 복원 하면, 그 버전의 내용이 편집 화면으로 돌아옵니다. 복원하기 직전 내용은 "복원 전 자동 백업" 이라는 메모로 자동 보관되므로, 잘못 눌러도 다시 되돌릴 수 있습니다.

7.9

버전 비교

버전 히스토리의 버전 비교 를 누르면 두 버전을 골라 무엇이 바뀌었는지 봅니다. 변경사항 탭은 바뀐 칸을 변경·추가·삭제 색으로 표시하고, 나란히 비교 탭은 두 견적서를 옆에 놓고 보여 줍니다. 고객이 "처음 견적과 뭐가 달라졌나요?" 하고 물을 때 쓰기 좋습니다. (프로 이상)