처음 설정

견적서 설정 첫 화면에서 모든 견적서에 적용되는 기본값을 정합니다. 오른쪽에 견적서 미리보기가 함께 나와 바꾼 내용을 바로 확인할 수 있습니다. 다 고친 뒤 오른쪽 위 저장 을 누릅니다.

공급자 정보 에 사업자등록번호·회사명(상호)·대표자·사업장 주소·업태·종목을 입력하고 저장 합니다. 회사명과 대표자는 꼭 입력해야 합니다. 이 정보는 견적서 오른쪽 위 공급자 칸에 자동으로 들어가고, 세금계산서를 발행할 때도 쓰입니다.

입금 계좌 에서 은행명·계좌번호·예금주를 입력하고 추가 를 누릅니다. 계좌를 여러 개 등록할 수 있고, 견적서에 표시 를 체크한 계좌가 새 견적서의 입금 계좌 칸에 들어갑니다. 화살표로 표시 순서를 바꿉니다.

견적서 설정 화면의 브랜딩 칸에서 로고 업로드 · 직인 업로드 를 눌러 이미지를 올립니다. PNG 파일(정사각형, 180×180 권장, 2MB 이하)만 올릴 수 있고, 올리는 즉시 저장됩니다. 배경이 투명한 PNG 를 쓰면 직인이 글자 위에 자연스럽게 찍힙니다.

견적서 아래쪽에 들어가는 조건 문구를 미리 등록합니다. 자유형은 한 줄에 조건 하나씩 자유롭게 쓰는 방식이고, 항목형은 "결제 조건 — 계약금 50%" 처럼 제목과 내용을 짝지어 표로 보여 주는 방식입니다. 둘 다 써도 되고 하나만 써도 됩니다. 입력 후 저장 합니다.

품목 라이브러리 에 자주 쓰는 품목(품명·규격·단위·단가)을 등록해 두면, 견적서 작성 중 라이브러리에서 추가 로 골라 넣을 수 있습니다. 맨 앞 자동 칸을 켠 품목은 새 견적서를 만들 때마다 처음부터 채워집니다.

견적서 설정 맨 아래 고객 분석 설정의 평균 구매 주기(기본 365일)는 고객이 보통 얼마 만에 다시 계약하는지를 뜻합니다. 고객 분석에서 "휴면"·"이탈" 을 나누는 기준이 되므로, 행사·납품처럼 자주 반복 주문하는 업종이라면 90일 정도로 줄이는 것이 좋습니다. (9장 고객 분석 참조)