계약과 수금

고객과 계약이 확정되면 편집 화면 위쪽 상태 스위치를 밀거나 상태 수동 전환 에서 계약완료를 고릅니다. 계약완료 견적서는 내용이 잠기고, 그 아래에 지불 관리 칸이 나타납니다.

지불 관리 칸의 지불 관리 시작 을 누르고 지불 기한을 고른 뒤 확인 합니다. 그때부터 이 견적서는 미수금으로 잡히고, 기한까지 남은 날(D-n)이 표시됩니다. 바로 돈을 받았다면 수금완료 처리 를 누릅니다.

돈을 받으면 지불 완료 를 누르고 수금일·지불 방법(현금·계좌이체·카드·수표·기타)·참고 정보(입금자명 등)를 입력합니다. 잘못 기록했다면 지불 취소 로 되돌립니다.

견적서 편집 화면의 작업 버튼 영수증 을 누르면 이 견적서로 만든 영수증(공급받는자용)이 열립니다. 공급자 정보(등록번호·상호·성명·주소·업태·종목)와 직인, 금액, 품목이 견적서에서 그대로 채워집니다. 작성년월일은 수금 기록을 남겼으면 돈을 받은 날, 아직이면 오늘 날짜입니다. 제목줄은 영수증에 들어가지 않습니다.

왼쪽 메뉴 미수금 관리 에서 총 미수금·연체 금액·기한 내 미지불·회수 필요 건수를 보고, 연체 기간별로 나눠 봅니다. 목록의 줄을 누르면 그 견적서로 이동합니다. 프로 플랜 이상에서 쓸 수 있습니다.

설정 > 알림 설정 에서 알림톡을 받을 휴대폰 번호를 등록하고 지불 기한 알림톡 받기를 켭니다. 그러면 지불 기한이 정해진 견적서마다 기한 3일 전·1일 전·당일 아침 9시에 사장님 휴대폰으로 알림톡이 옵니다. 고객에게 바로 보내지는 않습니다. (프로 이상)