견적서 관리

견적서 관리 화면에서 모든 견적서를 상태별로 찾고, 복사하고, 진행 상황을 한눈에 봅니다.

4.1

제목·고객명·회사명·휴대폰번호·이메일로 검색하고, 상태와 지불상태로 걸러 볼 수 있습니다. 줄을 누르면 편집 화면이 열립니다. 줄에 마우스를 올리면 오른쪽 끝에 복사·삭제 버튼이 나옵니다.

4.2

견적서는 아래 순서로 상태가 바뀝니다. 보내기·열람·수락은 자동으로 바뀌고, 작성완료·계약완료는 편집 화면 위쪽 상태 스위치를 밀어 바꿉니다. 스위치 옆 상태 수동 전환 으로 어느 상태로든 직접 바꿀 수도 있습니다.

작성중	쓰고 있는 견적서. 보내기 전에 작성완료로 바꿔야 합니다
작성완료	보낼 준비가 된 견적서
발송완료	고객에게 보낸 견적서
열어봄	고객이 링크를 열어 본 견적서. 내용이 잠겨 고객이 본 것과 같게 유지됩니다
수락됨	고객이 견적서 화면에서 수락하기를 누른 견적서
계약완료	계약이 확정된 견적서. 수정할 수 없고, 수금 관리를 시작할 수 있습니다
계약실패	계약이 성사되지 않은 견적서

4.3

목록 위 보드 를 누르면 상태별 칸에 견적서 카드가 놓인 보드로 바뀝니다. 카드를 다른 칸으로 끌어다 놓으면 상태가 바뀝니다. 진행 중인 견적이 많을 때 흐름을 한눈에 보기 좋습니다.

4.4

편집 화면의 미리보기 를 누르면 완성된 견적서가 크게 열립니다. PDF 내려받기 로 PDF 파일을 받고, 견적서 링크 생성 으로 고객에게 전할 링크를 만들며, 견적서 보내기 로 바로 발송할 수 있습니다.

4.5

목록에서 줄의 복사 버튼을 누르거나 편집 화면의 복사 를 누르면, 같은 품목·조건으로 작성중 상태의 새 견적서가 만들어집니다. 고객과 날짜만 바꿔 다시 보내면 됩니다.

4.6

목록 위 계약 성공 견적서 를 누르면 계약완료 견적서만 모아 총 계약 건수·총 계약 금액·평균 계약 금액·전환율과 월별 계약 매출 추이를 보여 줍니다. 기간과 금액으로 걸러 볼 수 있습니다.